Айтекс
Продажа, внедрение, сопровождение Битрикс24

9-Typical-Mistakes-to-Avoid-in-PowerPoint-Presentation-Writing.png
Скачать презентацию

+7 (343) 222-17-20
8 (800) 201-89-00
Заказать звонок
Направление
  • О направлении
  • История
  • Сертификаты
  • Партнеры
Купить лицензии
  • CRM Облачная версия
  • CRM Коробочная версия
Возможности
  • CRM
  • Задачи и проекты
  • Контакт-центр Битрикс24
  • Компания
Услуги
  • Проектное внедрение
    • Внедрение интранет-решений на базе «1С-Битрикс: Корпоративный портал» (Коробочная версия)
    • Решение задач для крупных предприятий
  • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Тариф "Лайт"
    • Тариф "Медиум"
    • Тариф "Медиум+"
    • Тариф "Максимум"
  • Продажа программ Битрикс24
  • Обучение работе в Битрикс24
  • Консультации, поддержка Битрикс24
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Портфолио
Контакты
    Айтекс
    Направление
    • О направлении
    • История
    • Сертификаты
    • Партнеры
    Купить лицензии
    • CRM Облачная версия
    • CRM Коробочная версия
    Возможности
    • CRM
    • Задачи и проекты
    • Контакт-центр Битрикс24
    • Компания
    Услуги
    • Проектное внедрение
      • Внедрение интранет-решений на базе «1С-Битрикс: Корпоративный портал» (Коробочная версия)
      • Решение задач для крупных предприятий
    • Пакетное внедрение Битрикс24
      • Тариф "Лайт"
      • Тариф "Медиум"
      • Тариф "Медиум+"
      • Тариф "Максимум"
    • Продажа программ Битрикс24
    • Обучение работе в Битрикс24
    • Консультации, поддержка Битрикс24
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Портфолио
    Контакты
      Айтекс
      • Направление
        • Назад
        • Направление
        • О направлении
        • История
        • Сертификаты
        • Партнеры
      • Купить лицензии
        • Назад
        • Купить лицензии
        • CRM Облачная версия
        • CRM Коробочная версия
      • Возможности
        • Назад
        • Возможности
        • CRM
        • Задачи и проекты
        • Контакт-центр Битрикс24
        • Компания
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проектное внедрение
          • Назад
          • Проектное внедрение
          • Внедрение интранет-решений на базе «1С-Битрикс: Корпоративный портал» (Коробочная версия)
          • Решение задач для крупных предприятий
        • Пакетное внедрение Битрикс24
          • Назад
          • Пакетное внедрение Битрикс24
          • Тариф "Лайт"
          • Тариф "Медиум"
          • Тариф "Медиум+"
          • Тариф "Максимум"
        • Продажа программ Битрикс24
        • Обучение работе в Битрикс24
        • Консультации, поддержка Битрикс24
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Портфолио
      • Контакты
      • +7 (343) 222-17-20
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (343) 222-17-20
        • 8 (800) 201-89-00
        • Заказать звонок
      Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25-а, 12 этаж
      bitrix24@itex.ru
      По вопросам сотрудничества mail@itex.ru
      • Главная
      • Информация
      • Новости
      • Представления CRM

      Новости

      Представления CRM

      Представления CRM - это инструмент, с помощью которого вы сможете настроить поля в карточке CRM для конкретных сотрудников.

      Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
      Заказать услугу
      14 октября 2020

      Представления CRM


      Представления CRM - это инструмент, с помощью которого вы сможете настроить поля в карточке CRM для конкретных сотрудников.

      Рассмотрим пример: на первом этапе сотрудники колл-центра просто собирают контактные данные потенциальных клиентов. На этом работа заканчивается и они передают лид в отдел продаж. Для них левая часть карточки должна иметь такой вид:

      1КЦ.jpg

      На втором этапе уже подключаются менеджеры по продажам. Они согласовывают дату и время встречи, готовят презентацию. Для отдела продаж карточка должна выглядеть по-другому.

      2ОП.jpg

      При подобных сценариях представления упростят работу сотрудников, покажут, какую информацию в карточке нужно заполнить.

       

      Чем представления отличаются от Общего вида

      Общий вид подойдёт, если вся компания использует стандартный вид карточки. Сотрудники работают с одними и теми же полями.

      Представления распространяются только на тех сотрудников, которые в нём указаны. Это полезно в случае, если в одном направлении сделок работают сотрудники с разными ролями.

      Как создать новое представление

      * Создавать и изменять представления могут только администраторы Битрикс24.

      Создать новое представление можно для лидов, сделок, контактов и компаний. Для этого перейдите в самый низ карточки, нажмите на текущий вид и выберите Создать новое представление.

      3Новое.jpg

      Напишите название и выберите сотрудников, которые относятся к данному представлению.

      4Сотрудники.jpg

      После этого сотрудники, которых вы указали, получат такой же набор полей, как у вас в момент создания представления.

      Как изменить или удалить представление

      Внизу карточки CRM нажмите Изменить/удалить представление.

      5Изменить.jpg

      Откроется слайдер, в котором видны все представления и сотрудники, к которым оно относится. 

      * В карточке видны представления, которые действуют именно для этого элемента. В карточке сделки вы увидите представления, которые относятся только к сделкам.

      6Список.jpg

      Чтобы отредактировать список сотрудников, которые относятся к представлению, кликните на плюсик. Откроется окно, в котором можно добавить новых сотрудников или исключить текущих. Чтобы удалить представление, нажмите на соответствующую кнопку.

      7Удаление.jpg

      Чтобы отредактировать карточку, включите нужное представление, а затем скройте или добавьте поля. Изменения сохранятся автоматически. 

      * Представления не запрещают просматривать информацию в других полях, сотрудник в любой момент может переключиться на Общий или Мой вид карточки.

       

      По всем вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20

      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
      Задать вопрос

      Поделиться
      Назад к списку
      Компания
      О направлении
      История
      Сертификаты
      Партнеры
      Каталог
      CRM Облачная версия
      CRM Коробочная версия
      Услуги
      Проектное внедрение
      Пакетное внедрение Битрикс24
      Продажа программ Битрикс24
      Обучение работе в Битрикс24
      Консультации, поддержка Битрикс24
      Другие наши направления
      Продажа, внедрение, сопровождение 1С
      Обслуживание компьютерной техники
      Продажа, внедрение, сопровождение Битрикс24
      Разработка сайтов
      Эффективная интернет-реклама
      SEO-продвижение
      Размещение на маркетплейсах
      Наши контакты

      +7 (343) 222-17-20
      8 (800) 201-89-00
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25-а, 12 этаж
      bitrix24@itex.ru
      По вопросам сотрудничества mail@itex.ru
      Screenshot_58.png
      © 2023 Все права защищены.
      Официальный хостинг партнер - «NetAngels»