Айтекс
Продажа, внедрение, сопровождение Битрикс24

9-Typical-Mistakes-to-Avoid-in-PowerPoint-Presentation-Writing.png
Скачать презентацию

+7 (343) 222-17-20
8 (800) 201-89-00
Заказать звонок
Направление
  • О направлении
  • История
  • Сертификаты
  • Партнеры
Купить лицензии
  • CRM Облачная версия
  • CRM Коробочная версия
Возможности
  • CRM
  • Задачи и проекты
  • Контакт-центр Битрикс24
  • Компания
Услуги
  • Проектное внедрение
    • Внедрение интранет-решений на базе «1С-Битрикс: Корпоративный портал» (Коробочная версия)
    • Решение задач для крупных предприятий
  • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Тариф "Лайт"
    • Тариф "Медиум"
    • Тариф "Медиум+"
    • Тариф "Максимум"
  • Продажа программ Битрикс24
  • Обучение работе в Битрикс24
  • Консультации, поддержка Битрикс24
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Портфолио
Контакты
    Айтекс
    Направление
    • О направлении
    • История
    • Сертификаты
    • Партнеры
    Купить лицензии
    • CRM Облачная версия
    • CRM Коробочная версия
    Возможности
    • CRM
    • Задачи и проекты
    • Контакт-центр Битрикс24
    • Компания
    Услуги
    • Проектное внедрение
      • Внедрение интранет-решений на базе «1С-Битрикс: Корпоративный портал» (Коробочная версия)
      • Решение задач для крупных предприятий
    • Пакетное внедрение Битрикс24
      • Тариф "Лайт"
      • Тариф "Медиум"
      • Тариф "Медиум+"
      • Тариф "Максимум"
    • Продажа программ Битрикс24
    • Обучение работе в Битрикс24
    • Консультации, поддержка Битрикс24
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Портфолио
    Контакты
      Айтекс
      • Направление
        • Назад
        • Направление
        • О направлении
        • История
        • Сертификаты
        • Партнеры
      • Купить лицензии
        • Назад
        • Купить лицензии
        • CRM Облачная версия
        • CRM Коробочная версия
      • Возможности
        • Назад
        • Возможности
        • CRM
        • Задачи и проекты
        • Контакт-центр Битрикс24
        • Компания
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проектное внедрение
          • Назад
          • Проектное внедрение
          • Внедрение интранет-решений на базе «1С-Битрикс: Корпоративный портал» (Коробочная версия)
          • Решение задач для крупных предприятий
        • Пакетное внедрение Битрикс24
          • Назад
          • Пакетное внедрение Битрикс24
          • Тариф "Лайт"
          • Тариф "Медиум"
          • Тариф "Медиум+"
          • Тариф "Максимум"
        • Продажа программ Битрикс24
        • Обучение работе в Битрикс24
        • Консультации, поддержка Битрикс24
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Портфолио
      • Контакты
      • +7 (343) 222-17-20
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (343) 222-17-20
        • 8 (800) 201-89-00
        • Заказать звонок
      Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25-а, 12 этаж
      bitrix24@itex.ru
      По вопросам сотрудничества mail@itex.ru
      • Главная
      • Информация
      • Новости
      • Шаблоны счетов и предложений

      Новости

      Шаблоны счетов и предложений


      С Битрикс24 вы можете гибко настроить шаблоны счетов и предложений, экономя свое время

      Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
      Заказать услугу
      9 сентября 2020

      Шаблоны счетов и предложений

       

      При работе с клиентом возникает момент, когда вы обсудили детали сделки и вам нужно выставить счёт на оплату. Если у вас в компании используется несколько видов счетов, то ручное формирование таких документов отнимает много времени и сил.

      С Битрикс24 вы можете гибко настроить шаблоны счетов и предложений. Вы выбираете нужный тип документа, а система автоматически формирует его и заполняет данными.

      Как создать шаблон?

      Шаблоны счетов и предложений создаются одинаково, поэтому мы рассмотрим процесс на примере счёта.

      ·                Перейдите в раздел CRM - Настройки - Способы оплаты и нажмите кнопку Создать платежную систему:

      1Шаг 1.jpg

      ·                Теперь задайте название, выберите обработчик - Счет или Коммерческое предложение и введите описание шаблона:

      2Шаг 2.jpg

      *Обратите внимание, что вы можете создать шаблон не только на русском языке. Выберите нужный язык для счета или предложения из списка обработчиков.

      В поле Тип клиента выберите для кого будет использован шаблон - для компании или контакта.

      Настройки полей шаблона

      Далее настройте внешний вид шаблона. Вы можете увидеть как будет выглядеть будущий документ в правой части страницы.

      3Шаг 3.jpg

      * Вы можете настроить значения, которые будут занесены в каждое поле формы. Для этого нажмите кнопку Показать все поля.

      ·       На вкладке Продавец укажите должности руководителя и бухгалтера, а также загрузите изображения логотипа, печати и подписей.

      ·       Далее на вкладке Покупатель настройте вывод информации о плательщике.

      ·       Вкладка Основная служит для настройки заголовка и назначения счёта. Также выберите показывать ли шапку и блок Итого. При необходимости добавьте комментарии.

      ·       На вкладке Стили вы можете персонализировать ваш документ и загрузить для него подходящее фоновое изображение.

      ·       Вкладка Колонки определяет содержание и порядок столбцов таблицы с товарами или услугами. Например, можно переименовать столбец Сумма и расположить его в начале таблицы.

      Как использовать шаблон?

      После сохранения новый шаблон появится в списке способов оплаты. Убедитесь, что платежная система активна.

      4Шаг 4.jpg

      Теперь при создании счёта вы можете выбрать этот шаблон в блоке Способ оплаты:

      5Шаг 5.jpg

      Шаблон коммерческого предложения выбирается на этапе отправки/печати:

      6Шаг 6.jpg

      По всем вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20

       

       

      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
      Задать вопрос

      Поделиться
      Назад к списку
      Компания
      О направлении
      История
      Сертификаты
      Партнеры
      Каталог
      CRM Облачная версия
      CRM Коробочная версия
      Услуги
      Проектное внедрение
      Пакетное внедрение Битрикс24
      Продажа программ Битрикс24
      Обучение работе в Битрикс24
      Консультации, поддержка Битрикс24
      Другие наши направления
      Продажа, внедрение, сопровождение 1С
      Обслуживание компьютерной техники
      Продажа, внедрение, сопровождение Битрикс24
      Разработка сайтов
      Эффективная интернет-реклама
      SEO-продвижение
      Размещение на маркетплейсах
      Наши контакты

      +7 (343) 222-17-20
      8 (800) 201-89-00
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25-а, 12 этаж
      bitrix24@itex.ru
      По вопросам сотрудничества mail@itex.ru
      Screenshot_58.png
      © 2023 Все права защищены.
      Официальный хостинг партнер - «NetAngels»